Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, делили радости и тяготы службы. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая дружбу в ожесточённое противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни сослуживцы, ни знакомые — не осознаёт грядущей трагедии. Все пребывают в уверенности, что конфликт разрешится миром, как это часто бывало в здешнем светском обществе.