В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит жуткий клоун-маньяк. Его искажённая улыбка и безумный взгляд наводят ужас на всех встречных. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными объектами его преследования, но никто не застрахован от встречи с этим кошмарным созданием.
Каждый тёмный переулок таит в себе опасность, каждый уголок может скрывать этого безумного клоуна. Его жертвы слышат лишь леденящий душу смех, прежде чем столкнуться с невообразимым ужасом. В эту ночь никто не может чувствовать себя в безопасности, ведь маньяк в клоунском наряде не разбирает, кто перед ним - его главная цель или случайный прохожий.
